GRUPO AEROMÉXICO Y AIMIA ANUNCIAN ACUERDO
México, D.F. y Montreal, a 29 de octubre de 2012.- Grupo Aeroméxico (México: AEROMEX.MX) y la compañía de gestión y programas de lealtad Aimia Inc. (“Aimia”) (TSX: AIM) anuncian que llegaron a un Acuerdo para la venta, por parte de la aerolínea, de un 20 por ciento adicional de participación en la empresa Premier Loyalty & Marketing, S.A.P.I. de C.V. (“PLM”), propietaria y operadora de Club Premier, el programa de lealtad de coalición más reconocido de México.
El valor estimado de PLM es de $518 millones de dólares; sin embargo, Aimia pagará un total de $88 millones de dólares al beneficiarse de un descuento acordado en el momento de su inversión inicial en septiembre de 2010 en PLM.
Cabe señalar que esta operación, que se espera concluir a finales de 2012, está sujeta a las condiciones habituales de firma en este tipo de transacciones, incluyendo la ejecución de acuerdos definitivos y la aprobación de las autoridades competentes bajo el marco normativo aplicable, incluyendo la autorización de las autoridades en materia de competencia económica. Después de formalizada la compra-venta de acciones, la participación accionaria de ambas empresas en PLM queda como sigue: 51% en posesión de Grupo Aeroméxico y un 49% por Aimia.Esta transacción reafirma la intención de Grupo Aeroméxico y de la empresa líder en programas de lealtad en el mundo, Aimia, de continuar su estrecha colaboración y apoyo a todo el equipo de PLM en el desarrollo de su estrategia de expansión. Esta recomposición busca posicionar a este programa de lealtad de coalición como líder en su segmento en México.
En ese sentido, Andrés Conesa, Director General de Grupo Aeroméxico señaló que: "Esta transacción refleja la confianza que tiene Aimia, no sólo en el futuro de PLM y en Grupo Aeroméxico, sino también en las perspectivas favorables para la economía mexicana y el sector de consumidores en el país, el cual alimentará nuestro crecimiento futuro. Así, al asociarnos con líderes en la industria de lealtad, hemos podido generar y revelar a nuestros accionistas el valor significativo de esta subsidiaria".
Por su parte, Rupert Duchesne, Director General de Aimia, aseveró que: “El rendimiento excepcional observado por PLM es resultado directo de la fuerte colaboración administrativa y de ejecución que existe entre sus accionistas y del desempeño impecable fruto del talento de su equipo directivo”. Asimismo, aseguró que “Aimia está entusiasmada por el progreso observado por PLM en los últimos dos años, el cual es prueba fehaciente de la fortaleza su modelo de negocio, inspirado en el de Aeroplan. El éxito de esta alianza confirma la visión estratégica que tiene Aimia para posicionarse en este importante mercado y además elegir al socio adecuado como Grupo Aeroméxico, que sin duda es el líder indiscutible en su sector”.
Citibank actuó como asesor Grupo Aeroméxico en la operación, mientras que RBC Capital Markets lo fue de Aimia.
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Acerca de Premier Loyalty & Marketing (PLM)
Premier Loyalty & Marketing, S.A.P.I. de C.V. es propietaria y operadora de Club Premier, el primer programa de viajero frecuente establecido en América Latina y el programa líder en México en coalición de lealtad. El objetivo de la empresa es premiar la preferencia y lealtad de los miembros del Club Premier a través de la acumulación y redención de Kilómetros Premier. Los miembros ganan Kilómetros Premier al volar con Aeroméxico, Aeroméxico Connect, las aerolíneas de SkyTeam y de otras compañías aéreas; al utilizar las tarjetas de crédito bimarca de American Express y Banamex; al convertir monedas de lealtad emitidas por otras tarjetas de crédito premium en Kilómetros Premier, así como mediante la compra de una variedad de productos o servicios de sus tiendas favoritas y proveedores de servicios participantes en el programa de lealtad. Si bien los miembros principalmente redimen sus Kilómetros Premier por vuelos de Aeroméxico y otras aerolíneas asociadas, también pueden canjearlos por una amplia variedad de artículos y recompensas experimentales disponibles en el catálogo de Club Premier a través de
clubpremier.com.Acerca de Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en México y a la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Cuenta con una flota de aviones Boeing 777, 767, 737, así como Embraer 145, 170 y 190 de última generación.
En 2011 anunció un importante plan de expansión para adquirir 20 aviones nuevos y propios en los próximos 24 meses. En 2012, anunció la firma de una carta de intención para comprar 100 aviones Boeing, 90 equipos Boeing 737-8 Max y 10 Boeing 787-9 Dreamliner, convirtiéndose en el plan de inversión más importante en la historia de la aviación en México.Grupo Aeroméxico tiene su centro principal de operaciones (hub) en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Opera más de 550 vuelos diarios a distintas ciudades en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, así como en Europa y Asia.
Aeroméxico es miembro fundador de SkyTeam, la alianza aérea global que agrupa a 18 aerolíneas: Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, CSA Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM Romanian Air Transport y Vietnam Airlines. SkyTeam ofrece a los pasajeros de cada aerolínea socia una extensa red global con más destinos, más frecuencias y más conectividad. Los pasajeros pueden acumular y redimir millas con los diferentes Programas de Lealtad de los socios y disfrutar de 520 salas VIP alrededor del mundo. SkyTeam ofrece a sus 537 millones de pasajeros anuales, más de 14.900 vuelos diarios a 993 destinos en 186 países
www.skyteam.com.Acerca de Aimia
Aimia Inc. ("Aimia") es un líder global en gestión de lealtad. Las capacidades únicas de Aimia incluyen su probada experiencia en la prestación de servicios propios de lealtad, lanzamiento y gestión de programas de coalición de lealtad, creación de valor a través de ciencias analíticas e impulso de la innovación en los ámbitos emergentes digitales y móviles. Aimia es propietaria y operadora de Aeroplan, el programa premier de coalición de lealtad de Canadá y de Nectar, el mayor programa de coalición de lealtad del Reino Unido. Además, Aimia mantiene posiciones
mayoritarias en Air Miles Oriente Medio y Nectar Italia, así como una posición minoritaria en Club Premier, el programa de lealtad de coalición más reconocido de México y en Cardlytics, compañía estadounidense privada que opera en el sector de comercialización de operaciones electrónicas bancarias financiadas por los comerciantes.Aimia es una empresa canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: AIM) y cuenta con más de 3.400 empleados en más de 20 países alrededor del mundo. Para obtener más información acerca de Aimia, por favor visite www.aimia.com.
Síganos en Twitter: http://twitter.com/#!/aimiainc.
Advertencia con Respecto a Declaraciones Pronosticadas (Forward-Looking Statements)
El presente comunicado de prensa incluye declaraciones pronosticadas. Dichas declaraciones pronosticadas se identifican por el empleo de palabras y frases como “anticipar”, “creer”, “podrá”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “planear”, “pronosticar”, “proyectar”, “será”, “sería”, así como otras palabras o frases con alguna connotación similar, expresadas en futuro o condicional e incluyendo cualesquier referencia a presunciones. Dichas declaraciones pueden referirse, por ejemplo, a estrategias, expectativas, objetivos, actividades futuras o a rendimientos financieros anticipados o perspectivas comerciales de Grupo Aeroméxico y de Aimia que por su naturaleza, están basadas en presunciones y se encuentran sujetas a condicionantes significativas de riesgo e incertidumbres. Cualquier pronóstico o declaración pronosticada no podrá ser tomada como certera debido, entre otras cosas, a factores externos y a incertidumbres generales en la economía, en el negocio o en la estructura corporativa. Los resultados mostrados en declaraciones pronosticadas podrán diferir significativamente de los resultados reales por una serie de razones, incluyendo los factores identificados a lo largo del archivo público oficial que Grupo Aeroméxico y Aimia tienen presentado ante las autoridades bursátiles pertinentes. Las informaciones contenidas en este documento se fundan sobre importantes presunciones y factores importantes que han permitido llegar a conclusiones o efectuar pronósticos o proyecciones. Bien que se consideren como razonables, las declaraciones pronosticadas aquí descritas podrían resultar inexactas. Las declaraciones pronosticadas tienen como objetivo indicar al lector las expectativas de los dirigentes en cuanto a los temas aquí enumerados y podrían no ser pertinentes para otros fines. Las declaraciones pronosticadas contenidas en este comunicado de prensa reflejan las expectativas de las partes al 29 de octubre de 2012 y podrán estar sujetas a cambios después de dicha fecha. No obstante lo anterior, las partes aclaran que no estarán obligadas a actualizar o revisar dichas declaraciones pronosticadas, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otra razón, salvo en la medida que fuese requerida bajo legislación aplicable en materia bursátil.
Para mayor información:Grupo Aeroméxico Prensa Carlos Torres +52 (55) 9132 4128 [email protected] Analistas & Inversionistas Miriam Kai +52 (55) 9132 4257 [email protected] | Aimia Prensa JoAnne Hayes +1-416-352-3706 [email protected] Analistas & Inversionistas Trish Moran +1-416-352-3728 [email protected] |